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拼多多发债启动“绿鞋机制”:10亿美元已全部到账

时间:2019-11-10 21:07:04作者:admin
 

平西在9月29日演出。新的电子商务平台品多(Pinduo)宣布,已成功完成总计10亿美元“0%到期收益率、0%息票”可转换债券的发行,所有资金均已收到。

由于超额认购率高,“8.75亿美元可转换债券发行计划”的投资者最终启动了“绿鞋机制(超额配售选择权)”,即本次发行的初始认购者完全实现了新增1.25亿美元债券的购买权。

平托多多表示,此次可转债发行筹集的资金将用于平台研发投资和农产品提升等业务所需的基础设施建设。

由于本次发行的热情认购,可转换债券的利率将在区间下限定价为0.00%,而转换溢价将在上限定价为37.5%,创下了一家公司在过去15年中首次发行到期收益率为0%、票面利率为0%的可转换债券的纪录。

此次发行中,平托多多拥有“发行人认购期权”:“从2022年10月1日起,如果平托多多的股价在连续30个交易日的任何至少20个交易日内达到可转换债券有效转换价格的至少130%,平托多多可以用现金赎回全部或部分可转换债券。”

市场参与者在解释这一条款时表示,当这一条款被触发时,公司可以选择以原价赎回可转换债券,而股价已经上涨了130%,因此没有投资者愿意以原价赎回,所以这一条款“相当于变相的强制转换”。

“发行人赎回条款”已成为美国高增长科技公司发行的可转换债券中的常见条款。一项统计数据显示,2019年,超过一半在美国发行可转换债券的科技公司已经设立了“发行人赎回条款”。

Pindot可转换债券的顺利发行意味着,经过20多年的中国互联网发展,Pindot终于成为第一家实现0%票面利率和0%到期收益率并设定“发行人赎回”条款的国际技术平台企业。

根据9月24日30.99美元的收盘价,相应的初始股价约为42.61美元。根据“发行人赎回权”合同的约定,如果品点的股价长期保持在55.39美元以上,公司可以行使“发行人赎回权”。

上述投资银行家表示,可转换债券的利率和定价,以及达到融资总额的时间,都打破了资本市场对中国股票的现有理解。多多在“中国农民收获节”期间透露,2019年平台上的农产品规模将超过1200亿元。预计本期完成后,脑多多将继续加大对中国偏远地区农业科技、物流系统和产业升级的投资,进一步推动农产品上行和中国制造业产品下行,进一步激活中国国内消费市场。

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